CRM

Cada lead com dono, prazo e próximo passo — ninguém fica esquecido.

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Agenda de abril do CRM com as tarefas de cada dia por cliente — visitas, ligações, propostas e follow-ups —, as concluídas marcadas e as atrasadas em vermelho. — Tela real do sistema, com dados de exemplo.Arraste para o lado para ver a tela inteira.

A agenda do mês, com o que está atrasado em vermelho. Tela real do sistema, com dados de exemplo. Arraste para o lado para ver a tela inteira.

Como costuma ser

A carteira mora no caderno de quem vende

O contato que veio pelo site chega num e-mail e se perde na caixa de entrada de alguém.

Descobrir que um bom cliente parou de comprar depende de alguém comparar planilhas de dois anos.

Com o módulo

O relacionamento vira agenda, e a agenda vira número

O contato entra por onde for
Cada conversa marca a próxima
A proposta enviada entra sozinha
O painel mostra quem esfriou

O que o time faz aqui

Para não perder ninguém

Funil de oportunidades arrastável, com as etapas da sua empresa
Formulário público para captar contato pelo site, sem login
Importar contatos em lote por planilha
Converter a oportunidade em cliente com um clique

No dia a dia de quem vende

Agenda mensal com nove tipos de contato, cada um com a sua cor
Cadastro rápido do cliente sem sair da tarefa que está sendo criada
Anotação por ditado de voz, para quem está na rua
O compromisso aparece na agenda pessoal de cada participante

Para o gerente decidir

Ativação da carteira: quantos clientes compraram nos últimos seis meses
Curva ABC mostrando quantos clientes classe A estão inativos
Quedas por produto, comparando a mesma faixa de meses entre anos
Plano de ação por cliente, com objetivo em reais e prazo

Conversa com Orçamentos, Vendas, Cadastros, Financeiro, Relatórios e Integrações.

Quantos clientes seus não compram há seis meses?

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Resposta em até 15 minutos, com uma pessoa do comercial — não um robô.

Perguntas frequentes

Digite a sua dúvida e aperte Enter: a resposta abre logo abaixo, na lista.

Um vendedor vê a carteira do outro?

Não. O recorte é feito no servidor: cada um enxerga os clientes da própria carteira. Quem administra vê tudo.

Preciso cadastrar o cliente antes de marcar a visita?

Não. Dá para criar o cliente ali mesmo, com cinco campos, e a tela volta com ele já escolhido — sem perder nada do que você tinha digitado.

A ficha do cliente tem tudo?

Hoje tem cadastro, contatos e a parte comercial (consumo, segmento, maquinário, expediente). As visões financeira, fiscal e de linha do tempo estão em construção — preferimos dizer isso a prometer.

O CRM vem junto com o ERP?

É um módulo opcional, ligado por empresa. Quem não contrata simplesmente não vê o menu — e quem contrata depois não perde nada, porque o histórico de vendas já está no sistema.

Funciona com uma base grande de clientes?

Funciona. A busca e a ordenação acontecem no servidor, então bases com dezenas de milhares de cadastros respondem igual — e nada fica de fora do resultado.

A reunião gravada vira alguma coisa?

Vira: com o consentimento registrado, a gravação é transcrita e o sistema devolve um resumo e as tarefas que ficaram combinadas, dentro do próprio CRM.

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