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Vendite & Ordini

Dall’ordine inserito alla fatturazione, con l’intero portafoglio sotto gli occhi.

Vedere il sistema con i miei dati
Develop · Vendite · Kanban
Kanban degli ordini di aprile: il totale sulla bacheca, quelli pronti da fatturare, quelli ancora in inserimento e quelli di clienti con pagamenti scaduti, e le colonne in inserimento, approvato, in prelievo e pronto da fatturare.
Schermata reale del sistema, con dati di esempio.Scorri di lato per vedere tutta la schermata.

La bacheca degli ordini, come appare la mattina. Schermata reale del sistema, con dati di esempio. Scorri di lato per vedere tutta la schermata.

Com’è di solito

L’ordine esiste in quattro posti e in nessuno è completo

«Si può già fatturare?» diventa un messaggio su WhatsApp, e il magazzino controlla a mano riga per riga.

Margine e provvigioni compaiono solo a fine mese, con i costi inseriti a mano e i resi dimenticati.

Con il modulo

Un numero solo, dalla chiusura della trattativa al calcolo delle provvigioni

  • L’ordine nasce dal preventivo approvato
  • Avanza su una bacheca, sotto gli occhi di tutti
  • Lo schermo ti dice cosa si può fatturare oggi
  • Il resto si compila da solo
Cosa fai qui, nell’arco della giornata

Quando il cliente conferma

  • Creare l’ordine in cinque passaggi, oppure riprendere per intero il preventivo approvato
  • Vedere subito se il cliente ha pagamenti scaduti, prima di confermare
  • Indicare il tipo: vendita, buono, conto deposito, prova o prestito
  • Registrare l’ordine d’acquisto del cliente, il trasporto, il vettore e la data di consegna

Mentre l’ordine avanza

  • Seguire tutto sulla bacheca, con etichette e note interne del team
  • Vedere il portafoglio: ciò che è venduto e non ancora consegnato, con la giacenza accanto
  • Controllare l’uscita con la lettura del codice a barre
  • Sbloccare per la fatturazione solo ciò che la giacenza copre — anche in parte

A fine mese

  • Provvigioni per venditore sul fatturato emesso o sull’incassato
  • Margine ordine per ordine, segnalando chi è sceso sotto il minimo
  • Fatturato dettagliato con imposte, rate e boleto (il bollettino bancario brasiliano) di ogni fattura
  • Cruscotto in modalità presentazione, da proiettare in riunione

Dialoga con Preventivi, Magazzino, Fiscale, Finanza, CRM e Obiettivi.

Vuoi vedere un tuo ordine avanzare su questa bacheca?

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Risposta entro 15 minuti, da una persona del nostro team commerciale — non da un bot.

Domande frequenti

Scrivi la tua domanda e premi Invio: la risposta si apre subito sotto, nell’elenco.

Il mio venditore vedrà gli ordini del collega?

No. Ogni venditore vede solo gli ordini che ha venduto lui o quelli dei clienti del suo portafoglio — il filtro è applicato sul server, quindi cambiare l’indirizzo nel browser non lo aggira. Chi amministra vede tutto.

Perché il margine non coincide con il fatturato?

Perché sono due domande diverse: il margine guarda l’ordine intero, il fatturato guarda la fattura. Un ordine fatturato a metà compare pieno nel margine. Chi ne ha bisogno usa la modalità che segue la fattura.

E quando il cliente restituisce la merce?

Il reso entra come registrazione negativa e azzera quella vendita nelle provvigioni del venditore. Se il reso è stato registrato per errore, si può annullare senza toccare lo storico della fattura.

Serve un’autorizzazione per vendere sotto costo?

Se la tua azienda lo vuole, sì: l’ordine si blocca, il responsabile riceve su WhatsApp quali articoli sono sotto costo e di quanto, e sblocca con un link. Senza questa impostazione, nessuno viene interrotto.

L’esportazione in Excel prende tutto o solo ciò che è a schermo?

L’Excel contiene tutti i record del filtro, non solo la pagina caricata. Il PDF esce con ciò che è visibile, che è quello che serve per stampare e portare in riunione.

Funziona con molto storico?

Funziona. Le schermate di portafoglio e di consultazione caricano a blocchi e tengono il risultato per qualche minuto — è così che un archivio con più di un milione di righe è tornato ad aprirsi in pochi secondi.

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